Martedì 13 ottobre, presso Confapi FVG a Udine, abbiamo tenuto il seminario pratico Salesforce Free Suite: CRM e intelligenza artificiale per le piccole e medie imprese. L'interesse in sala è stato alto, con molte domande sui casi concreti delle singole aziende. Per questo abbiamo deciso di dare un seguito all'incontro: il prossimo appuntamento sarà dedicato a Slack.
Salesforce Free Suite: il CRM gratuito per le PMI, provato sul campo
La Free Suite è l'edizione gratuita e permanente di Salesforce. Ammette fino a due utenti, non chiede carta di credito né contratto e non scade: basta accedere almeno una volta ogni 60 giorni. Per una piccola impresa significa poter verificare l'utilità di un CRM sulla propria realtà, prima di decidere qualsiasi investimento.
Il punto di partenza è stato un problema che tutti in sala conoscevano: le informazioni sui clienti sparse tra caselle di posta personali, fogli Excel e memoria di chi segue il rapporto. Funziona finché il referente c'è. Il giorno in cui è in ferie, il cliente se ne accorge.
Una storia, dal primo contatto all'assistenza
Abbiamo seguito una piccola azienda di impianti, il suo titolare e la sua commerciale, lungo tutta la vita di un cliente:
- l'attivazione dell'ambiente e l'importazione del vecchio file clienti, con i suoi immancabili doppioni;
- un contatto arrivato dal sito, qualificato e convertito in azienda, referenti e trattativa;
- la gestione delle trattative per fase, con richiami e scadenze assegnati a una persona;
- una richiesta di assistenza risolta da un collega, senza perdere lo storico;
- una comunicazione email a tutti i clienti, che genera nuove richieste;
- il cruscotto del lunedì mattina, con trattative aperte, richiami scaduti e casi in corso.
Chi ha partecipato ha ora nel proprio ambiente gli stessi passaggi già svolti, pronti da ripetere sui dati veri.
L'intelligenza artificiale: utile, a una condizione
Le funzioni di AI incluse nella Free Suite producono la sintesi della posizione di un cliente e una prima stesura delle email. In aula la differenza si è vista chiaramente: su una scheda quasi vuota la sintesi dice poco, su una scheda in cui telefonate, offerte e richieste sono state registrate restituisce in pochi secondi un quadro che altrimenti richiederebbe di rileggere settimane di note.
Le bozze delle email sono un buon punto di partenza, ma tendono a un tono troppo commerciale e vanno sempre riviste. E l'attivazione, che richiede un solo clic, è una decisione da prendere in azienda, valutando prima gli aspetti di privacy legati ai dati della clientela.
Cosa la Free Suite non fa
Abbiamo parlato apertamente anche dei limiti. L'edizione gratuita non prevede più di due utenti, né automazioni, né integrazione con il gestionale, e consente un numero contenuto di invii email al mese. Per molte PMI del territorio il valore vero di un CRM sta proprio nel collegamento con il gestionale, con anagrafiche, ordini e fatture in un'unica scheda: lì servono le edizioni a pagamento, che crescono sullo stesso ambiente senza rifare nulla.
La conclusione condivisa in sala è stata semplice: la Free Suite non è il traguardo, ma il modo meno rischioso di scoprire se e quanto un CRM serve alla propria azienda.
Il prossimo passo: Slack
Un CRM raccoglie le informazioni sui clienti; il lavoro quotidiano però passa dalle conversazioni tra colleghi, spesso disperse tra email interne, chat personali e telefonate. Il prossimo incontro, in continuità con questo, sarà dedicato a Slack: come organizzare la comunicazione interna per canali e progetti, e come collegarla alle schede dei clienti, così che una trattativa o una segnalazione si discutano dove stanno i dati.
Data e modalità di iscrizione saranno pubblicate a breve in questa sezione news e sui canali di Confapi FVG.
E nel frattempo?
Chi non ha potuto partecipare può attivare la Free Suite in autonomia e ripercorrere gli stessi passaggi. Se servono un aiuto per partire con il piede giusto, una valutazione del passaggio a un'edizione superiore o l'integrazione con i sistemi già in uso, Deimos Engineering, partner certificato e Authorized Cloud Reseller Salesforce, segue progetti CRM per imprese e pubbliche amministrazioni del Friuli-Venezia Giulia e del Triveneto.
Per informazioni o per segnalarci il vostro interesse per il prossimo incontro, contattateci.