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Mettiamo ordine nei dati, velocizziamo i processi e rendiamo misurabili i risultati. Progettiamo e implementiamo soluzioni Salesforce end-to-end: dal primo lead alla vendita, fino all’assistenza post-vendita e alla fidelizzazione.
Per la parte di Business Intelligence e analisi evoluta colleghiamo Salesforce a Tableau (dashboard operative, KPI, drill-down e monitoraggio performance). Scopri Tableau →
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Pipeline e forecast affidabili, con dati coerenti e tracciati.
Risultati: fino a +8 ore/settimana recuperate per commerciale grazie a centralizzazione dati e automazioni.
SLA misurabili e interventi sul campo sotto controllo.
Risultati: fino a 40% di interazioni deviate verso canali più efficienti e -2 minuti per chiamata eliminando attività manuali post-call.
Salesforce per le certificazioni ISO: processi tracciati, audit pronti →
Comunicazioni e journey personalizzati.
Risultati: analisi TEI riportano incrementi della conversione digitale fino a +25% nel primo anno.
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Portali self-service per clienti, partner e operatori.
Risultati: riduzione del volume di casi fino a 50% grazie a self-service e deflection.
Agenti AI operativi per aumentare produttività e qualità del servizio.
Risultati: con AI agents, i Team Service ottengono -20% su costi e tempi di risoluzione.
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Dati unificati e attivabili, con qualità e governance.
Risultati: miglioramento dell’efficienza operativa grazie a riduzione di attività manuali e coerenza del Customer 360 (KPI tracciabili con BI).
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Studi e documenti citati a supporto dei benchmark e dei risultati riportati.
Nota: i risultati possono variare in base a scenario, perimetro e livello di adozione.
Un percorso strutturato in 3 fasi per conseguire risultati misurabili, con obiettivi, responsabilità e tempistiche definiti.
Analizziamo processi e dati (lead → vendita → assistenza) per individuare criticità, dipendenze e priorità di intervento.
Output: mappa dei processi, principali criticità, elenco delle priorità
Definiamo il piano di lavoro con milestone, ambito, requisiti e stima di effort, indicando le azioni a maggiore impatto nel breve periodo.
Output: roadmap 30/60/90, backlog, stima effort e tempistiche
Implementiamo su Salesforce, integriamo i sistemi necessari, supportiamo la formazione e monitoriamo l’adozione tramite KPI.
Output: configurazione e rilascio, formazione, KPI di adozione e miglioramento continuo
Risultato: una roadmap chiara e un piano di esecuzione concreti, con deliverable definiti e misurabili.
Operiamo principalmente in Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con interventi on-site e supporto remoto su tutto il territorio. Scopri la nostra consulenza CRM e BI in Friuli e Veneto →
Progettiamo, implementiamo e ottimizziamo soluzioni CRM basate su Salesforce: processi di vendita (Sales Cloud), customer service (Service Cloud), campagne e automazioni (Marketing Cloud e Account Engagement), portali e community (Experience Cloud), unificazione e gestione dati (Data Cloud), analytics e reporting (Tableau). L’obiettivo è migliorare efficacia operativa, qualità del dato e misurabilità delle performance.
Per la parte di reportistica e analytics avanzata: scopri il nostro servizio di Business Intelligence →
Si parte con un assessment iniziale per definire obiettivi, processi, requisiti, dati, integrazioni e vincoli. A valle dell’analisi, viene proposta una roadmap strutturata con priorità, fasi di rilascio e stima di effort, così da garantire un percorso chiaro e sostenibile.
Sì. Eseguiamo un audit dell’organizzazione Salesforce (processi, data model, automazioni, sicurezza, reporting, qualità e performance) e produciamo un piano di intervento con azioni correttive, ottimizzazioni e, se necessario, rifattorizzazione delle componenti critiche.
Prima di procedere, potresti leggere: Il tuo CRM ti sta costando soldi: 5 segnali da non ignorare →
La durata dipende dal perimetro, dal livello di personalizzazione, dalla qualità dei dati e dalla presenza di integrazioni. In genere si procede per fasi: MVP (rilascio delle funzionalità essenziali) ed estensioni successive per automazioni, integrazioni, portali e reporting avanzato. I tempi vengono consolidati dopo l’assessment e la definizione del backlog.
Il costo varia in funzione di numero di utenti, cloud coinvolti, complessità di processo, integrazioni e requisiti non funzionali. Dopo un assessment iniziale è possibile fornire una stima affidabile e, ove opportuno, una proposta per scenari alternativi (base/standard/avanzato) con inclusioni e assunzioni esplicite.
Sì. Gestiamo migrazione e bonifica dati (mapping, deduplica, normalizzazione, controlli di qualità) e integrazioni con sistemi esterni (ERP, sistemi di ticketing, fatturazione, data warehouse, ecc.), definendo anche monitoraggio, gestione errori e responsabilità operative.
Definiamo un modello di accesso coerente con l’organizzazione (ruoli, permission set, condivisione record), applicando principi di minimizzazione e separazione dei privilegi. Supportiamo, quando richiesto, i processi relativi a consensi, retention, tracciabilità e conformità normativa.
Sì. Per Service Cloud: code, case management, SLA, omnicanale, knowledge, macro e automazioni. Per Field Service: pianificazione e assegnazione interventi, mobile, work orders, documentazione e KPI operativi.
Progettiamo percorsi formativi per ruoli (operatori, supervisori, amministratori) e forniamo materiale operativo. Possiamo includere affiancamento post go-live e monitoraggio dell'adozione → con azioni correttive.
I report nativi di Salesforce coprono molte esigenze operative. Tableau risulta particolarmente utile quando sono richieste analisi avanzate, vista integrata multi-sorgente, KPI complessi, drill-down e governance della BI. La scelta viene guidata dagli obiettivi informativi e dai requisiti di business.
I report nativi di Salesforce coprono molte esigenze operative. Tableau risulta particolarmente utile quando sono richieste analisi avanzate, vista integrata multi-sorgente, KPI complessi, drill-down e governance della BI. Novità: Tableau Desktop è ora gratuito →
Definiamo KPI e criteri di accettazione prima dei rilasci (ad esempio riduzione dei tempi di gestione, miglioramento dei tassi di conversione, qualità del dato, produttività, soddisfazione utenti). Il monitoraggio viene effettuato tramite dashboard e review periodiche con gli stakeholder.
In genere sono sufficienti: obiettivi principali, descrizione dei processi attuali, numero e tipologia utenti, principali integrazioni, stato dei dati, vincoli di tempi e priorità. Su questa base possiamo proporre un primo perimetro e la modalità di avvio più adeguata.
Siamo un Salesforce Consulting Partner: non vendiamo licenze Salesforce direttamente. Possiamo tuttavia metterLa in contatto con il referente commerciale Salesforce più adatto e supportarLa nella scelta delle licenze e delle opzioni più coerenti con le Sue esigenze (numero utenti, cloud, funzionalità, crescita prevista). Per Tableau invece siamo anche Reseller e possiamo vendere le licenze.
Casi reali, analisi e guide scritte dal nostro team su CRM, Salesforce e integrazione dati.
Progettiamo e implementiamo soluzioni di Business Intelligence basate su Tableau: definizione e governance dei KPI, integrazione dati (ETL), realizzazione di dashboard e analisi, pubblicazione, gestione accessi (ruoli e permessi), formazione e supporto all'adozione.
Si parte da un assessment (obiettivi, utenti, fonti dati, qualità del dato e vincoli), poi definiamo un modello KPI condiviso e una roadmap per arrivare a dataset affidabili e dashboard utili. Di norma proponiamo un primo rilascio "snello" in 2–4 settimane, così da validare KPI e iterare rapidamente.
Integriamo tipicamente CRM (Salesforce), ERP/gestionali, database (SQL), file e servizi/API. L'obiettivo è ottenere una "single source of truth" per KPI e reporting, riducendo Excel paralleli e riconciliazioni manuali.
Sì: definiamo struttura dei progetti, naming, certificazione dei datasource, policy di pubblicazione, ruoli e permessi, row-level security dove necessario, e best practice di performance. Così il sistema resta governato e scalabile.
Misuriamo sia risultati business (KPI migliorati, riduzione tempi di reporting, decisioni più rapide) sia adozione (utenti attivi, frequenza consultazione, dashboard "usate davvero"), oltre a qualità e affidabilità del dato (coerenza, aggiornamenti, controlli).
Sì: formazione per profili diversi (viewer, analyst, creator), sessioni pratiche su dashboard e dataset reali, e affiancamento nelle prime settimane post go-live per consolidare l'adozione.
Lavoriamo sull'intera catena del dato: dalla predisposizione dei dati con strumenti ETL (dbt, Fivetran, Airbyte) alla costruzione del Data Warehouse (Snowflake per il cloud, SQL Server o PostgreSQL on-premise), fino alle dashboard Tableau. Quando il cliente ha già un DWH, ci integriamo su quello; quando non esiste, lo progettiamo insieme partendo dall'assessment.
Tableau Server si installa on-premise o su IaaS (es. Azure/AWS) e richiede gestione infrastrutturale interna. Tableau Cloud è il SaaS gestito da Salesforce: zero server da amministrare, aggiornamenti automatici e integrazione nativa con Salesforce CRM e Data Cloud. La scelta dipende da policy IT, requisiti di compliance e livello di controllo richiesto.
