Formazione

 

Training pratico su Salesforce, Data Preparation e Tableau

Formazione operativa e orientata al lavoro quotidiano: esempi concreti, esercizi guidati, materiale riutilizzabile e (se serve) affiancamento post-corso per consolidare adozione e qualità del risultato.

Output tipici: procedure operative, checklist, best practice per user/admin, esercitazioni su casi d’uso reali, e (su richiesta) un mini-audit finale con raccomandazioni.

Training organizzato da Deimos Engineering

Moduli di training

Salesforce • Utenti

Sales / Service Cloud (Utente)

Operatività quotidiana senza attrito: lavorare correttamente su lead/opportunità o case, con dati coerenti e tracciati.

  • Navigazione, record, viste, liste e attività
  • Gestione pipeline (Sales) e gestione case (Service)
  • Task, email, template, note, allegati e collaborazione
  • Best practice: qualità del dato, campi obbligatori, “cosa compilare e quando”
  • Report & dashboard: leggere KPI e usarli per priorità e follow-up

Output: checklist operativa per utenti + esercizi su scenari tipici (vendita / assistenza).

Salesforce • Admin

Amministrare Sales / Service Cloud

Governance e manutenzione: configurazione solida, sicurezza, automazioni e reporting affidabile.

  • Data model: oggetti, campi, relazioni, record types, page layout
  • Sicurezza: profili, permission set, ruoli, condivisioni e accessi
  • Automazioni: Flow (best practice, debug, gestione errori), approval, escalation
  • Service setup: code, routing/omnichannel, SLA, macro, knowledge (se presente)
  • Qualità & adozione: validation rules, standardizzazione, KPI di utilizzo

Output: checklist “admin ready” + mini-audit finale (opzionale) con priorità di miglioramento.

Pardot / Account Engagement

Usare Account Engagement

Nurturing e lead generation: creare campagne e automazioni con tracciamento e allineamento con Salesforce.

  • Struttura: prospect, liste, segmentazione e criteri di qualificazione
  • Email e template: contenuti, personalizzazione, test e best practice
  • Forms, landing page e progressive profiling
  • Engagement Studio: nurturing, scoring/grading e handoff a Sales
  • Reporting: performance, conversioni, pipeline influence (se tracciata)

Output: 1 flusso di nurturing “modello” + checklist per campagne ripetibili.

Data

ETL & Data Preparation

Dati puliti prima della dashboard: pipeline ripetibili, controlli e documentazione.

  • Profilazione dati e regole di qualità (validazioni, outlier, duplicati)
  • Join, normalizzazione, deduplica, trasformazioni e arricchimenti
  • Preparazione dataset per BI con KPI consistenti
  • Strumenti: Tableau Prep e, dove opportuno, soluzioni open source per data prep/ETL

Output: data prep documentata + checklist “data readiness” per reporting e dashboard.

Tableau • BI

Dashboarding con Tableau

Dashboard chiare, veloci e riutilizzabili: KPI, drill-down, interazioni e performance per supportare decisioni operative.

  • Best practice di visual analytics (layout, gerarchie, leggibilità, UX)
  • Calcoli e metriche: aggregazioni, date, parametri, set, LOD (quando serve)
  • Azioni e interazioni: filtri, highlight, drill-down, navigation
  • Performance: estratti, ottimizzazione query, riduzione tempi di caricamento
  • Condivisione e governance base: permessi, progetti, datasource “certificati”

Output: una dashboard “core” costruita insieme + checklist di standard (KPI, layout, naming).

Tableau • Server

Usare e amministrare Tableau Server

Pubblicazione, sicurezza e governance su Tableau Server: controllo accessi, contenuti affidabili, performance e operatività quotidiana.

  • Struttura contenuti: progetti, cartelle, naming convention e ciclo di vita
  • Utenti e permessi: gruppi, ruoli sito, permission template, Row-Level Security (concetti)
  • Datasource e refresh: estratti, schedule, dipendenze, gestione credenziali
  • Publishing & gestione versioni: workbook, datasource, “certificazione” e promozione
  • Monitoraggio e troubleshooting: performance, errori refresh, usage & adozione

Output: checklist amministrativa + modello di governance (ruoli, permessi, standard, refresh).

Tableau • Cloud

Usare e amministrare Tableau Cloud

Governance e operatività in Tableau Cloud: gestione siti, permessi, contenuti e refresh, con attenzione a connettività e sicurezza.

  • Site setup: ruoli, gruppi, progetti, permission template e policy
  • Publishing: workbook/datasource, certificazione e standard di qualità
  • Refresh e connettività: estratti, schedule, credenziali, (se applicabile) Bridge
  • Condivisione: subscription, alert, commenti, collaborazione e promozione contenuti
  • Monitoraggio: utilizzo, adozione, errori refresh e best practice operative

Output: checklist “Cloud admin” + set di standard per contenuti e refresh (governance minima).

Modalità: remoto o in presenza (dove applicabile). Possiamo lavorare su sandbox/dataset del cliente oppure su esempi guidati e poi adattarli al contesto reale.

Pacchetti di training

Tre modalità per partire velocemente: dalla giornata intensiva al percorso con affiancamento.

1

Essentials (1 giorno)

Fondamentali + esercizi guidati. Perfetto per allineare il team e partire subito.

Include: agenda standard + Q&A + checklist operativa.

2

Advanced (2 giorni)

Approfondimento e best practice. Lavoriamo su casi d’uso e setup tipici del vostro scenario.

Include: esercizi “hands-on” + review finale + suggerimenti di miglioramento.

3

Enablement (4 settimane)

Training + affiancamento: consolidiamo adozione, correggiamo errori ricorrenti e standardizziamo.

Include: sessioni settimanali + coaching + backlog miglioramenti.

Nota: per ruoli diversi (user, key user, admin) possiamo creare sessioni separate e materiali dedicati.

Vuoi un programma di training (con agenda e obiettivi) in base al tuo livello e al tuo contesto?

Compila la form: ti ricontattiamo per definire modulo, ruoli, durata e modalità.

 

Campi obbligatori: *.

FAQ

1) Il training è più teorico o pratico?

È prevalentemente pratico: esercizi guidati, casi d’uso, checklist e materiali riutilizzabili. La teoria serve solo a dare contesto e best practice.

2) Fate formazione per ruoli diversi (user, key user, admin)?

Sì. Progettiamo percorsi per ruolo: user (operatività), key user (standard e controllo qualità), admin (configurazione, governance, sicurezza, automazioni).

3) Possiamo usare i nostri dati / la nostra sandbox?

Sì. Quando possibile lavoriamo su dataset e ambienti del cliente (sandbox/replica) per massimizzare l’impatto. In alternativa, usiamo esempi guidati e poi facciamo una sessione di adattamento al contesto reale. Di solito lavorare su dataset del cliente richiede un sovrapprezzo.

4) Quanto dura un percorso tipico?

Dipende da obiettivi e livello. Di solito: 1 giorno (fondamentali), 2 giorni (approfondimento + casi), oppure 4 settimane (enablement con coaching e consolidamento).

5) Rilasciate materiale e checklist?

Sì. Forniamo materiale operativo (agenda, esercizi, checklist). Su richiesta includiamo un mini-audit finale con raccomandazioni e priorità di miglioramento.

6) Fate anche affiancamento post-corso?

Sì. Possiamo includere sessioni di coaching per risolvere problemi reali, correggere errori ricorrenti e migliorare adozione e qualità del risultato.

Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, solo con il Suo consenso, cookie statistici per misurare il traffico tramite Google Analytics. Per maggiori dettagli consulti la nostra Cookie Policy.